Школьный учитель химии Уолтер Уайт в один момент сталкивается с непростой реальностью, когда ему ставят диагноз рак лёгких. Это известие становится для него не только личной трагедией, но и серьёзным ударом по его семье, поскольку медицинские расходы и отсутствие стабильного дохода ставят под угрозу будущее его жены и сына. В отчаянии, стиснув зубы, он принимает решение, которое кардинально изменит его жизнь. Уолтер решает применить свои знания в химии для производства метамфетамина, рассчитывая на быструю прибыль и возможность обеспечить родных. Этот шаг становится для него опасным переходом в мир преступности, где нет места для слабостей и сомнений.
К его удивлению, Уолтер находит неожиданного партнёра в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, с которым у него были напряженные отношения. Джесси, несмотря на свою неудачливость и проблемы с законом, обладает необходимым опытом в нелегальном производстве наркотиков. После неудачного сотрудничества с подельником, он оказался в затруднительном положении, и новый союз с Уолтером становится шансом на вторую жизнь. Вместе они погружаются в сложный мир, где доверие и предательство идут рука об руку. Их динамика, полная моральных дилемм и внутренних конфликтов, приводит к трансформации их жизней, показывая, как под давлением обстоятельств меняются ценности и приоритеты.