Неожиданная смерть Первосвященника инициирует собрание кардиналов в Ватикане, где начинается напряжённый процесс конклава. Ведущей фигурой в этих выборах становится кардинал Лоуренс, которому поручено не только организовать процедуру, но и провести её в условиях возрастающей политической нагрузки. Он оказывается вовлечённым в сложную игру интриг, где каждое решение имеет потенциальные последствия для будущего католической церкви. По мере подготовки к выборам Лоуренс понимает, что за кандидатами на папский трон скрываются мрачные тайны, которые ставят под сомнение их моральные качества и преданность основным принципам вероучения.
По мере углубления в расследование кардинал осознаёт, что раскрытие этих секретов может не только изменить результат выборов, но и подорвать саму сущность институции, которую он стремится защитить. Личные раздумья приводят Лоуренса к осознанию важности выбора, который он должен сделать, и его возможных последствий для миллионов верующих. В обстановке нарастающего давления он оказывается перед сложным выбором: как найти достойного кандидата и одновременно предотвратить катастрофу, которая может произойти, если тайны станут известны. Каждая минута становится критически важной, и на весах — судьба не только церкви, но и доверия её последователей.