После катастрофы техногенной цивилизации мир трансформировался, стал полон магии и древних существ, пробуждая забытые легенды и мифы. В этой новой реальности, насыщенной чудесами и опасностями, ведьма Серая Элис получает важное задание от самой королевы. Ей предстоит покинуть последний оплот человечества и направиться в зловещие Потерянные земли, где каждое мгновение может обернуться фатальным. В её компании оказывается опытный проводник Бойс, прекрасно знающий все закоулки и тропы этих диких мест. Основная задача Элис — отыскать источник силы, превращающей людей в зверей, прежде чем настанет полнолуние. Судьба не только её, но и всего оставшегося человечества находится в её руках.
Однако на этом пути их поджидают не только неведомые земли, полные магии, но и безжалостные крестоносцы, жаждущие уничтожить всё сверхъестественное. Их мракобесные цели заставляют путников действовать предельно осторожно и решительно. За каждым шагом их преследуют создания, порожденные тьмой, скрывающиеся в тенях. Элис и Бойс должны не только преодолеть физические преграды, но и защищать свои сердца и умы от влияния древних сил, угрожающих их жизни и миссии. Битва за выживание в этом волшебном и опасном мире становится глубокой внутренней схваткой, заставляющей героев переосмыслить свои ценности и истинные стремления.