В 1932 году братья Смок и Стэк, вернувшиеся в родной город в дельте Миссисипи после долгих лет, полных войн и криминала, пытаются заново построить свою жизнь. Пройдя через ужасные испытания Первой мировой войны и столкнувшись с тёмной стороной чикагской мафии, они решают, что время для перемен пришло. Возвратившись, они покупают территорию у белого расиста, чтобы открыть музыкальный бар, который станет безопасным местом для трудяг плантации. Открытие заведения должно стать ключевым моментом, священным актом, на котором выступит талантливый молодой музыкант — сын местного проповедника, которому братья когда-то подарили гитару. Его музыкальные способности к блюзу подавляют волнения и становятся настоящим событием для всей округи.
Однако вскоре на горизонте появляется таинственный ирландский вампир, одержимый даром молодого исполнителя. Энергия музыки начинает переплетаться с мистическими и даже опасными элементами. Смок и Стэк сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с собственными внутренними демонами и страхами, которые нависают над ними, когда они пытаются утвердить свои мечты в этом изменчивом мире. Каждый персонаж, связанный с братьями, стремится найти своё место, и их судьбы неожиданно переплетаются. Эта история о надежде и преодолении невзгод, о том, что возвращение домой может принести как радость, так и новые испытания, исследует сложные грани человеческой натуры и силы музыкального искусства.